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Impôt à la source, déductions oubliées, rectification fiscale, TOU, fortune, investissements…
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Un seul bilan pour OPTIMISER votre situation financière
Rectification fiscale & déductions oubliées
Impôt à la source, TOU, frais professionnels, transport, formation… Vérifiez si certaines déductions ou rectifications sont encore possibles selon votre situation.
Fiscalité & patrimoine
Fortune en Suisse et à l'étranger, investissements, déclarations et conséquences fiscales : faites le point sur votre situation globale.
Investissements & plus-values
En Suisse, les gains en capital privés sont généralement exonérés d'impôt. Notre partenaire peut analyser votre situation et les critères permettant de distinguer investisseur privé et activité professionnelle.3ème pilier
Le bilan peut également vérifier votre situation concernant le 3ème pilier et les possibilités de déduction applicables.
Notre Partenaire Fiscaliste : Certifié, Indépendant, Reconnu
Je travail avec un cabinet spécialisé expatriés et frontalier, sélectionné pour son expertise et son indépendance.
Certifié FINMA · Affilié FINSOM
Indépendant : analyse neutre sur 30+ partenaires
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Spécialiste résidents & frontaliers
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En moyenne, un expatrié laisse 2'500 CHF par an à l'État
Pas par manque d'argent. Par manque d'information.
Rectification fiscale
Une erreur, une déduction oubliée ou une situation mal déclarée peut avoir un impact sur votre taxation.
Selon votre situation et les délais applicables, certaines démarches ou rectifications peuvent encore être possibles.
Vous investissez en bourse ou en crypto ?
En Suisse, les gains en capital réalisés dans le cadre de la gestion de fortune privée sont généralement exonérés d'impôt.
Mais la distinction entre investisseur privé et activité professionnelle dépend de votre situation et de plusieurs critères.
Le bilan permet de faire le point sur votre profil.
3ème pilier
Le 3ème pilier peut permettre de réduire votre revenu imposable lorsque les conditions de déduction sont remplies.
Notre partenaire peut également intégrer ce point à l'analyse de votre situation fiscale.
Frontalier ou résident ?
Les règles ne sont pas les mêmes.
Votre canton, votre lieu de résidence et votre statut peuvent fortement modifier votre fiscalité.
Une situation valable pour un résident suisse ne l'est pas forcément pour un frontalier.
Impôt à la source, TOU & fortune
Transport, formation, frais professionnels, fortune détenue en Suisse ou à l'étranger…
Le bilan permet de vérifier les principaux éléments de votre situation et d'identifier les points qui méritent une attention particulière.
Simple. Gratuit. Sans paperasse.
Votre profil
Renseignez vos informations. Cochez bien la case correspondant à votre situation. Plus c'est précis, plus le bilan sera efficace.
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Notre partenaire analyse avec vous votre situation fiscale et patrimoniale.
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Finalité
Vous identifiez les éventuelles optimisations, déductions ou démarches pertinentes pour votre situation.
Vous restez ensuite totalement libre de donner suite ou non.
Qui se cache derrière LePlaanB ?
Je m'appelle Mickael, Français installé en Suisse depuis plusieurs années.
En arrivant ici, j'ai dû apprendre à comprendre un système complètement différent : LAMal, fiscalité, 3ème pilier, banques, investissement…
J'ai créé LePlaanB pour partager ce que j'aurais aimé savoir en arrivant en Suisse et éviter aux autres les mêmes erreurs.
Et je ne vous recommande pas un service au hasard : j'ai moi-même testé et utilisé les services de ce partenaire avant de décider de vous le présenter.
Mon objectif est simple : vous donner les bonnes informations, puis vous orienter vers des professionnels lorsque votre situation nécessite un accompagnement personnalisé.
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Vos Questions ?
Oui. Le bilan initial est 100% gratuit et sans engagement. Aucun frais si vous ne donnez pas suite.
Mon conseiller certifié FINMA, spécialisé dans la fiscalité des expatriés en Suisse. Pas un commercial mais un expert.
Oui. Le bilan analyse votre situation fiscale complète y compris votre 3ème pilier. Notre partenaire vous indique exactement combien vous pouvez déduire cette année et comment optimiser entre banque et assurance.
Oui. La rectification porte sur les 3 dernières années. Plus tôt vous agissez, plus vous récupérez
Oui. Les informations partagées restent strictement entre vous et le conseiller. Aucune transmission à des tiers.
Oui. En Suisse le 0% sur les plus-values se perd si vous franchissez 5 critères précis. Notre partenaire vérifie votre profil et structure votre patrimoine pour protéger cet avantage durablement.
Oui. Les règles fiscales des frontaliers sont différentes et souvent mal appliquées. C'est même là que les erreurs sont les plus fréquentes et les plus coûteuses.
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